आज इस आर्टिकल में हम एक स्माल कैप कंपनी को रिव्यु करेंगे जो की Pharmaceuticals & Drugs सेक्टर में काम कर रही हैं।
जिस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं वो हैं Aarti Drugs लिमिटेड, जिसके स्टॉक ने पिछले कुछ वर्षों में शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं।
इस आर्टिकल में हम Aarti Drugs लिमिटेड का सम्पूर्ण एनालिसिस करेंगे जिसमें कंपनी की ताकत और कमजोरियां भी शामिल रहेगी। साथ ही हम Aarti Drugs Share Price Target 2023, 2024, 2025, 2026, 2030 का फॉरकास्ट जानने की कोशिश करेंगे। तो बनें रहिये इस दिलचस्प आर्टिकल के साथ।
आरती ड्रग्स लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। ये कंपनी तारापुर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम में विनिर्माण स्थानों के करीब के क्षेत्र में आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हिस्सा है।
कंपनी की सामान्य जानकारी:
| CEO | श्री प्रकाश एम. पाटिल |
| Headquarter | मुंबई, महाराष्ट्र |
| Market Capitalisation | Approx. ₹ 3,798 Cr. |
| Sector / Industry | फार्मा सेक्टर |
| Official Website | www.aartidrugs.co.in |
ये कंपनी वर्ष 1984 में स्थापित हुई थी। Aarti Drugs 1000 मिलियन डॉलर के साथ आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा हैं। आरती ड्रग्स लिमिटेड सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई), फार्मा इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स के साथ-साथ फॉर्मूलेशन के निर्माण और बिक्री कार्य में लगी हुई है।
Aarti Drugs दुनिया भर में 100 से अधिक देशों को अपने एपीआई और विशेष रसायनों का निर्यात कर रही है।
वर्तमान में कंपनी के फाइनेंसियल भी बहुत सही दिखाई दे रहे हैं। कंपनी लगातार अपनी सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट को बढ़ा पा रही हैं। जिसके नतीजे के रूप में शेयर प्राइस भी ऊपर की ओर जा रही हैं।
यदि Aarti Drugs Share Price Target 2023 के पहले टारगेट की बात की जाये तो ये ₹435 हो सकता हैं। जबकि दूसरे टारगेट के रूप में ₹451 के लेवल प्राप्त किये जा सकते हैं।
आरती ड्रग्स लिमिटेड विश्व में फ्लोरोक्विनोलोन समूह, टिनिडाज़ोल, मेट्रोनिडाज़ोल बेंजोएट, सेलेकॉक्सिब, निमेसुलाइड और केटोकोनाज़ोल का सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। साथ ही ये दुनिया में मेटफॉर्मिन के प्रमुख उत्पादकों में से एक है।
कंपनी के अलग-अलग बिज़नेस सेगमेंट हैं जिसमें API, फॉर्मुलेशन, स्पेशल केमिकल शामिल हैं। जिसमें API से लगभग 80% रेवेन्यू आती हैं। आने वाले समय में मैनेजमेंट अपनी रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करने की योजना बना रहा हैं।
Aarti Drugs की यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, लैटिन और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों के दुनिया भर के 100+ देशों में वैश्विक उपस्थिति है। कंपनी का FY22 के दौरान, कुल राजस्व का 37% निर्यात से आया था। इसके शीर्ष 10 निर्यातक देशों में ब्राजील, मैक्सिको, पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं।
इन सभी को मध्यनज़र रखते हुए Aarti Drugs Share Price Target 2024 का पहला टारगेट ₹478 प्राप्त किया जा सकता हैं जबकि दूसरे टारगेट के रूप में ₹495 के लेवल अचीव किये जा सकते हैं।
कंपनी की महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में 12 अत्याधुनिक निर्माण इकाइयाँ मौजूद हैं। ये निर्माण इकाइयां 48,920 मीट्रिक टन की स्थापित क्षमता के साथ काम करती हैं और GMP द्वारा प्रमाणित हैं।
Aarti Drugs के 2 R & D डिवीजन हैं – एक तारापुर में और दूसरा तुर्भे, महाराष्ट्र में। R&D का खर्च FY22 में 6.8 करोड़ रुपये रहा था। इस तरह कंपनी लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपने प्रोडक्ट्स की संख्या में वृद्धि करने की कोशिश कर रही हैं।
कंपनी के प्रतिष्ठित ग्राहकों में एमएनसी जैसे सन फार्मा, सिप्ला, एबट, एल्केम, एलेम्बिक, टोरेंट फार्मा, फाइजर, ल्यूपिन आदि शामिल हैं। ये दिग्गज कंपनीज आरती ड्रग्स की स्ट्रांग डिमांड का प्रमुख कारण हैं।
Aarti Drugs Share Price Target 2025 का पहला टारगेट ₹521 प्राप्त हो सकता हैं। जबकि ₹545 के रूप में दूसरा टारगेट प्राप्त हो सकते हैं।
कंपनी अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आने वाले वर्षों में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहा है। इसमें Aarti Drugs अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ-साथ नए-नए प्रोडक्ट्स के निर्माण में लगभग ₹600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान पर काम कर रही है।
मैनेजमेंट कमेंट्री में भी इस बात का खुलासा किया गया हैं की कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के ऊपर तेजी से काम कर रही हैं।
आने वाले समय में मैनेजमेंट अपने व्यवसाय में Contract Manufacturing, Backward Integration जैसे बहुत सारे बिज़नेस मॉडल पर भी अपना फोकस बढ़ाते हुए नज़र आ सकता हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ यदि डिमांड में सुधार होता हैं तो आने वाले समय में कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती हैं।
Aarti Drugs Share Price Target 2026 का पहला टारगेट ₹600 हो सकता हैं। जबकि ₹640 के रूप में दूसरा टारगेट प्राप्त हो सकता हैं।
यदि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाये तो तो घरेलु मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में हर साल API, Formulation और Specialty Chemical की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ सकती है। साथ ही ये कंपनी इन तीनों सेग्मेंट्स पर ही फोकस कर रही हैं।
साथ ही सरकार भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में संलग्न कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत सारी योजनाओं के तहत राहत प्रदान करता हुआ नज़र आ रहा है।
इन सब अपार संभावनाओं के साथ कुछ थ्रेट्स भी मौजूद हैं जो की आपको इस बिज़नेस में निवेश करते समय ध्यान रखने आवश्यक हैं। जैसे की ये बिज़नेस कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस हैं, हाई कम्पटीशन, रेगुलेटरी रिस्क आदि।
इसलिए आपको आपको सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं कंपनी से सम्बंधित नेगेटिव भी देखने चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की बात की जाए तो Aarti Drugs Share Price Target 2030 का पहला टारगेट ₹900 जबकि ₹970 के रूप में दूसरा टारगेट प्राप्त हो सकता हैं।
Aarti Drugs कंपनी का बिज़नेस मॉडल
कंपनी फार्मा सेक्टर में कार्यरत हैं जो की API, फार्मा इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स के साथ-साथ फॉर्मूलेशन के निर्माण और बिक्री कार्य में संलग्न है।
Aarti Drugs घरेलू मार्केट के साथ-साथ विदेशी मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। जिसमें इसकी उपस्थिति 100 से भी अधिक देशों में हैं। रेवेन्यू की बात की जाये तो ये API सेगमेंट से 80% आती हैं।
कंपनी की स्ट्रेंथ्स
Financials Strengths:
- कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में 30.74% की अच्छी लाभ वृद्धि दिखाई है।
- पिछले 3 वर्षों के लिए 15.68% की अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ।
- कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में 26.63% का स्वस्थ ROE बनाए रखा है।
- आरती ड्रग्स ने अंतिम 3 वर्षों में 25.15% का स्वस्थ ROCE मेन्टेन किया हुआ हैं।
- कंपनी का 12.08 का इंटरेस्ट कवरेज रेश्यो है।
- कंपनी के पास 80.91 दिनों का एक बढ़िया कैश कन्वर्शन साइकिल है।
- हाई प्रमोटर होल्डिंग।
Other Strengths:
- सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) व्यवसाय में स्थापित बाजार की स्थिति।
- वैश्विक उपस्थिति।
कंपनी की कमजोरियां
Financial Weaknesses:
- नेगेटिव फ्री कैश फ्लो।
- पिछले दो सालों में ऑपरेटिंग कैश फ्लो में गिरावट।
अन्य कमजोरियां और खतरे:
- कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस।
- बहुत ही ज्यादा कम्पटीशन।
- रेगुलेटरी समस्याएं।
| Promoters | 59.66% |
| Public | 34.54% |
| FII | 1.9% |
| DII | 3.90% |
| Others | 0% |
Competitors of Aarti Drugs
निम्न कंपनीज Aarti Drugs की मार्केट कॉम्पिटिटर हैं:
- टोरेंट फार्मा
- Zydus लाइफसाइंस
- लूपिन
- एल्केम लैबोरेट्रीज
- ग्लैंड फार्मा
| Aarti Drugs Share Price Forecast | |
| First Target (2023) | ₹435 |
| Second Target | ₹451 |
| First Target (2024) | ₹478 |
| Second Target | ₹495 |
| First Target (2025) | ₹521 |
| Second Target | ₹545 |
| First Target (2026) | ₹600 |
| Second Target | ₹640 |
| First Target (2030) | ₹900 |
| Second Target | ₹970 |
निष्कर्ष
अगर फार्मा सेक्टर में अवसर देखे जाये तो ये बहुत ही अधिक दिखाई देते है। आने वाले समय इस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं बनी हुई हैं। इस कंपनी का मैनेजमेंट भी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा हैं जो की इस बिज़नेस को नई उच्चाइयां दे सकता हैं।
साथ ही Aarti Industries की लीडरशिप इस कंपनी के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती हैं।
तो दोस्तों, आज हमने Aarti Drugs Share Price Target 2023, 2024, 2025, 2026 और 2030 पर चर्चा की है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इसे सोशल मीडिया नेटवर्क पर अपने साथियों के साथ साझा करें। आपके बहुमूल्य सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं।
Disclaimer – इस पोस्ट में कोई निवेश सलाह नहीं दी गई है, ये पोस्ट एजुकेशनल पर्पस से लिखी गई हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। कोई भी निवेश करने से पहले कृपया स्वयं शोध करें या अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें। बस शेयर टारगेट देखकर बिलकुल भी स्टॉक ना खरीदें।
Aarti Drugs कंपनी क्या करती हैं?
कंपनी API, स्पेशल केमिकल के बिज़नेस में कार्यरत हैं।
Aarti Drugs क्या कर्ज मुक्त कंपनी हैं?
कंपनी के ऊपर ₹ 529 Cr. का कर्ज मौजूद हैं।
Aarti Drugs के CEO कौन हैं?
श्री प्रकाश पाटिल Aarti Drugs के CEO हैं।
भविष्य के हिसाब से Aarti Drugs का शेयर कैसा रहेगा?
पिछले कुछ सालों में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हैं। उम्मीद की जा सकती हैं की Aarti Drugs आने वाले वर्षों में भी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हो पायेगी।
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