नमस्कार ! दोस्तों, उम्मीद करते हैं की आप सब ठीक होंगे। आज हम बैटरी निर्माण की एक अग्रणी कंपनी Amara Raja Batteries का आकलन करेंगे। आने वाला समय EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) का होने वाला हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा की कंपनी EV सेक्टर की संभावनों का कैसे फायदा उठा सकती हैं।
इनके अतिरिक्त हम Amara Raja Batteries का इसकी स्ट्रेंट्स और वीकनेस के आधार पर वैल्यू करेंगे। साथ ही हम Amara Raja Batteries Share Price Target 2023, 2024, 2025, 2026, 2030 पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे।
ये कंपनी 1985 में मिस्टर रामचंद्र नायडू गल्ला द्वारा स्थापित की गई थी। बैटरी सेगमेंट बिज़नेस 2001 से चालू किया गया था। अमरा राजा ग्रुप की वर्तमान में 7 सब्सिडियरी कंपनिया मौजूद हैं।
Basic Details of the company:
| चेयरमैन | मिस्टर गल्ला जयदेव |
| Headquarter | तिरुपति, आंध्र प्रदेश, भारत |
| Market Capitalisation | Approx. ₹ 10,428 Cr. |
| Sector / Industry | Batteries सेक्टर |
| Official Website | www.amararaja.com |
कंपनी बैटरी सेगमेंट में काम करने वाली एक स्माल कैप कंपनी हैं। कंपनी का मार्केट कैप ₹ 10,000 करोड़ के आस-पास हैं। अमारा राजा बैटरीज अपने ग्राहकों के लिए प्रतिष्ठित मूल उपकरण निर्माता हैं। इस कंपनी की औद्योगिक और ऑटोमोटिव बैटरी दुनिया भर के 32 देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं।
भारत में, अमारा राजा बैटरीज प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार उपकरण निर्माताओं, UPS सेक्टर (ओईएम और प्रतिस्थापन), भारतीय रेलवे और अन्य उद्योग क्षेत्रों में बिजली, तेल और गैस के लिए पसंदीदा आपूर्तिकर्ता है।
कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर में बहुत ही शानदार नतीजे प्रस्तुत किये हैं। यदि ये ट्रेंड आने वाले कुछ समय में जारी रहता हैं तो इस स्टॉक में अच्छे टारगेट प्राप्त किये जा सकते हैं। Amara Raja Batteries Share Price Target 2022 के लिए पहला टारगेट ₹ 650 हो सकता हैं जबकि दूसरे टारगेट के रूप में ₹ 663 प्राप्त किया जा सकता हैं।
कम्पनी की फाइनेंसियल स्थिति ठीक नज़र आ रही हैं। साथ ही कंपनी लगभग डेब्ट फ्री बिज़नेस भी हैं। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ Amara Raja Battries के लिए एक चिंता का विषय हैं।
इसलिए मैनेजमेंट को कॉस्ट कटिंग करके या अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के प्रॉफिट को बढ़ाने की आवश्यकता हैं। क्योंकि जब तक तक कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं वो आपको अच्छे रिटर्न नहीं दे पायेगी। इसी वजह से कंपनी के अंतिम पांच वर्षों में CAGR रिटर्न -3.93 % रहे हैं।
इंडियन बैटरी मार्केट में duopoly मौजूद हैं जिसमें Exide और Amara Raja शामिल हैं। लेकिन कंपनी इस प्रतिस्पर्धा में भी अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनाए हुए हैं। Amara Raja Batteries Share Price Target 2023 के लिए पहला टारगेट ₹678 जबकि दूसरे टारगेट के रूप में ₹695 का टारगेट प्राप्त किया जा सकता हैं।
आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड रफ़्तार पकड़ने वाली हैं इससे Amara Raja Batteries के बिज़नेस में बूस्ट देखने को मिल सकता हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में मुख्य एलिमेंट के रूप में Lithium ion बैटरी रहने वाली हैं।
Amara Raja Batteries कंपनी आने वाले Lithium ion बैटरी की डिमांड को पूरा करने के लिए काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहा हैं। साथ ही वो दूसरी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी करते नजर आ सकता हैं। ये सभी अवसर कंपनी के लिए ग्रोथ के ने दरवाज़े खोल सकते हैं।
इन सभी अवसरों का फायदा उठाने के लिए कंपनी नेटवर्क और कैपेसिटी में विस्तार करने के लिए तेजी से काम कर रहा हैं। Amara Raja Batteries Share Price Target 2024 के लिए पहला टारगेट ₹730 जबकि जल्द ही ₹765 का टारगेट प्राप्त किया जा सकता हैं।
EV सेक्टर की वजह से बैटरी सेगमेंट में भविष्य में अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। यदि मैनेजमेंट अपनी दक्षता बढ़ाकर सही तरीके से काम कर पाता हैं तो ये स्टॉक काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकता हैं।
Amara Raja Battries की व्यावसायिक जोखिम प्रोफ़ाइल घरेलू भंडारण बैटरी बाजार द्वारा समर्थित है। इस कंपनी का एक बड़ा वितरण नेटवर्क है जिसमें पूरे भारत में 30,000+ Amaron और PowerZone रिटेलर्स शामिल हैं। इसने, अपने Amaron ब्रांड की मजबूत इक्विटी के साथ, पिछले कुछ वर्षों में अपनी बाजार स्थिति को बहुत मजबूत किया है।
इस तरह यदि कंपनी बेटरी सेगमेंट में एक लीडर के रूप में उभरने में कामयाब रहती हैं तो इस स्टॉक में भारी उछाल देखी जा सकती हैं। Amara Raja Batteries Share Price Target 2025 के लिए पहला टारगेट ₹810 जबकि ₹830 के रूप में दूसरा टारगेट प्राप्त किया जा सकता हैं।
हालांकि कंपनी एक अच्छा ब्रांड हैं जो काफी समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहा हैं। लेकिन कंपनी के साथ में कुछ समस्याएं भी हैं जो आपको ध्यान रखना आवश्यक हैं। जैसे की EV सेगमेंट पर निर्भरता, प्रॉफिट ग्रोथ में अनियमितता, हाई कम्पटीशन।
इसलिए कभी भी किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको उसकी ताकत और कमजोरियों का सही आकलन जरूर करना चाहिए। लेकिन यदि बात की जाये Amara Raja Batteries Share Price Target 2030 की तो पहला टारगेट ₹1200 जबकि ₹1238 के रूप में दूसरा टारगेट हो सकता हैं।
बिज़नेस मॉडल
ये कंपनी अमारा राजा ग्रुप की एक सब्सिडियरी कम्पनी हैं। अमारा राजा एक प्रौद्योगिकी अग्रणी कंपनी है। कंपनी भारतीय भंडारण बैटरी उद्योग में औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों दोनों के लिए लीड-एसिड बैटरी के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है।
अमारा राजा ऑटोमोटिव बैटरी यात्री वाहनों, तिपहिया, दोपहिया, वाणिज्यिक वाहनों, फार्म वाहनों और होम यूपीएस/इनवर्टर में बैटरी समाधान की एक विस्तृत सीरीज ऑफर करती है। इसके अलावा, अमारा राजा इंडस्ट्रियल बैटरी यूपीएस, टेलीकॉम, रेलवे, डिफेंस और मोटिव जैसे सेगमेंट में बैटरी सॉल्यूशंस की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है।
प्रोडक्ट्स:
- PowerStack
- Amaron Sleek
- Amaron Volt
- Genpro
- Amaron Quanta
- Amaron Quanta-HWS
- Amaron Quanta -HUPS
- Amaron Brute
- Amaron Solar
- Amaron Quanta S-XEL
कंपनी की स्ट्रेंथ्स
Financials Strengths:
- अमारा राजा ने अपने कर्ज में 10.95 करोड़ की भारी कमी की है।
- कंपनी पिछले 3 वर्षों में 20.76% का एक अच्छा ROCE बनाए हुए है।
- अंतिम 5 वर्षों में 10.34% की बढ़िया सेल्स ग्रोथ।
- कंपनी अब वर्चुअली डेब्ट फ्री कंपनी है।
- 46.68 का एक हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेश्यो।
- कंपनी के पास 54.90 दिनों का एक बढ़िया कैश कन्वर्शन साइकिल है।
- कंपनी के पास एक अच्छा कैश फ्लो मैनेजमेंट है; CFO/PAT 1.25 पर है।
- कंपनी के पास ऑपरेटिंग लीवरेज की एक मजबूत डिग्री है, कंपनी औसत ऑपरेटिंग लीवरेज 7.61 है।
Other Strengths:
- हेल्थी मार्केट प्रजेंस।
- डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू।
कंपनी की कमजोरियां
Financial Weaknesses:
- कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में 1.88% की खराब प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है।
- नेगेटिव फ्री कैश फ्लो।
अन्य कमजोरियां और खतरे:
- भौगोलिक एकाग्रता का खतरा।
- मार्केट में हाई कम्पटीशन।
| Promoters | 28.06% |
| Public | 43.45% |
| FII | 18.47% |
| DII | 10.02% |
| Others | 0% |
Competitors of Amara Raja Batteries
निम्न कंपनिया Amara Raja Batteries की कॉम्पिटिटर हैं:
- Exide Industries
- HBL Power
- Eveready Industires
- Goldstar Power
- Indo-National
ये भी पढ़े:
- Tata Chemicals Share Price Target 2023, 2024, 2025, 2026, 2030
- Apollo Tyres Share Price Target 2023, 2024, 2025, 2026, 2030
| Amara Raja Batteries Share Target Price For Long Term | |
| First Target (2023) | ₹650 |
| Second Target | ₹663 |
| First Target (2024) | ₹678 |
| Second Target | ₹695 |
| First Target (2025) | ₹730 |
| Second Target | ₹765 |
| First Target (2026) | ₹810 |
| Second Target | ₹830 |
| First Target (2030) | ₹1200 |
| Second Target | ₹1238 |
निष्कर्ष
कुल मिलाकर कंपनी का बिजनेस एक अच्छा और रेपुटेड बिजनेस है। साथ ही EV सेक्टर से कंपनी को काफी उम्मीदें भी है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि EV सेक्टर में काम करने वाली ऑटोमोबाइल कंपनिया बैटरी का उत्पादन स्वयं करती है या किसी बाहरी कंपनी को ये काम सौंपती है।
यदि किसी बाहरी कंपनी को यह काम मिलता है तो इसका बड़ा फायदा Amara Raja Battries को मिल सकता है। लेकिन साथ में कंपनी को अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने के लिए अपनी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ाना बहुत जरूरी है।
आज हमने Amara Raja Batteries Share Price Target 2023, 2024, 2025, 2026 और 2030 या अमरा राजा शेयर प्राइस फॉरकास्ट पर चर्चा की है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इसे सोशल मीडिया नेटवर्क पर अपने साथियों के साथ साझा करें। आपके बहुमूल्य सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं।
Disclaimer – इस पोस्ट में कोई निवेश सलाह नहीं दी गई है, ये पोस्ट एजुकेशनल पर्पस से लिखी गई हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। कोई भी निवेश करने से पहले कृपया स्वयं शोध करें या अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें।
FAQ
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अमारा राजा बैटरीज के CEO कौन हैं?
मिस्टर एस. विजयानंद वर्तमान में कंपनी के CEO हैं।
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अमारा राजा बैटरीज डेब्ट फ्री कंपनी हैं?
कंपनी वर्चुअली डेब्ट फ्री कंपनी हैं।
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अमारा राजा बैटरीज और Exide में से बेहतर स्टॉक कौनसा हैं?
दोनों कम्पनिया मार्केट की लीडर हैं। लेकिन फाइनेंसियल के हिसाब से Exide बेहतर दिखाई देता हैं।
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क्या लॉन्ग टर्म के लिए अमारा राजा बैटरीज सही रहेगा?
भविष्य में यदि कंपनी बेटरी सेगमेंट में अधिक मार्केट कैप्चर का पाने में कामयाब रहती है तो ये स्टॉक अच्छा साबित हो सकता हैं।