इंडिगो पेंट्स भारतीय पेंट सेक्टर की बेहतरीन कंपनियों में से एक हैं। पिछले एक वर्ष 2022 में इस कंपनी का स्टॉक काफी बड़ा करेक्शन दिखा चुका हैं।
तो आज इस आर्टिकल में हम इस गिरावट की वजह जानने का प्रयास करेंगे। जिसमें हम कंपनी का सम्पूर्ण एनालिसिस करेंगे, जिसमें कंपनी की ताकत और कमजोरियां भी शामिल होगी। साथ ही हम Berger Paints Share Price Target 2023, 2024 2025, 2026, 2030 पर भी विस्तार से बात करेंगे।
ये कंपनी एक भारतीय पेंट कंपनी हैं जो काफी पुरानी कंपनी हैं जो 17 दिसंबर, 1923 को स्थापित की गई थी। Berger Paints को लुईस बर्जर द्वारा स्थापित किया गया था। कंपनी मार्केट कैप के अनुसार एक लार्ज कैप कंपनी हैं। मिस्टर अभिजीत रॉय Berger Paints के एमडी और सीईओ हैं।
कंपनी की सामान्य जानकारी:
| चेयरमैन | श्री कुलदीप सिंह ढींगरा |
| Headquarter | कोलकाता, भारत |
| Market Capitalisation | Approx. ₹ 59,840 Cr. |
| Sector / Industry | पेंट केमिकल सेक्टर |
| Official Website | www.Bergerpaints.com |
ये पेंट कंपनी मार्केट शेयर के अनुसार देश की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी हैं। 2022 में इस स्टॉक में हाई वैल्यूएशन की वजह से बहुत ही बड़ा करेक्शन देखने को मिला हैं।
कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रही हैं और अपने प्रॉफिट को साल दर साल बढाती ही जा रही हैं। साथ ही Berger Paints अपनी प्रॉफिट ग्रोथ को भी निरंतर बढ़ा रही हैं। इस तरह कंपनी के फाइनेंसियल बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। बर्जर पेंट्स अपने टॉपलाइन का ~ 80-85% डेकोरेटिव पेंट्स से प्राप्त करता है जबकि बाकी औद्योगिक सेगमेंट से आता है।
Berger Paints Share Price Target 2023 के लिए पहला टारगेट ₹660 जबकि ₹705 के रूप में दूसरा टारगेट प्राप्त किया जा सकता हैं।
कंपनी के औद्योगिक खंड में, BPIL सुरक्षात्मक कोटिंग्स (मार्केट लीडर), ऑटोमोटिव और सामान्य औद्योगिक और पाउडर कोटिंग्स में मौजूद है। बर्जर पेंट्स के औद्योगिक क्षेत्र में टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा हिताची, रॉयल एनफील्ड, फोर्स मोटर्स, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, हैवेल्स जैसे कई प्रतिष्ठित ग्राहक मौजूद हैं।
कंपनी का नेटवर्क डिस्ट्रिब्यूएशन बहुत ही बढ़िया हैं। Berger Paints का वितरण नेटवर्क पूरे भारत देश में फैला हुआ है जिसमें लगभग 180 स्टॉक पॉइंट्स के साथ 50,000 से अधिक डीलर और खुदरा विक्रेता शामिल हैं।
कंपनी का मैनेजमेंट लगातार अपने बिज़नेस को विस्तारित करने की योजना बना रहा हैं। जिसमें मार्केटिंग के जरिये कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर करने की फ़िराक़ में हैं। वैसे भी कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक पेंट कंपनीज आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ रेट से बढ़ सकती हैं।
Berger Paints Share Price Target 2024 के लिए पहला टारगेट ₹752 हो सकता हैं जबकि दूसरे टारगेट के रूप में ₹800 के टारगेट प्राप्त किये जा सकते हैं।
कंपनी के प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा हैं। मैनेजमेंट के अनुसार कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही हैं जिसका फायदा कंपनी को मिल रहा हैं।
Berger Paints अपनी लगातार बढ़ती हुई पेंट की डिमांड को मध्यनज़र रखते हुए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पर बहुत अधिक फोकस कर रहा है। आने वाले वर्षों में भी मैनेजमेंट अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बढ़ाने की कोशिश कर सकता हैं।
कंपनी को अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए अभी कोई बड़ा कर्ज नहीं ले रखा हैं, जो की बहुत ही बड़ा पॉजिटिव हैं। Berger Paints की आठ देशों में अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति भी है, जिसमें रूस, नेपाल, बांग्लादेश और यूरोप के कुछ देश शामिल हैं। FY22 में, कुल राजस्व का ~8% अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से आया था।
Berger Paints Share Price Target 2025 के लिए पहला टारगेट ₹890 रह सकता हैं। यदि पहला टारगेट प्राप्त हो जाता हैं तो ₹935 का दूसरा टारगेट भी जल्द ही अचीव हो सकता हैं।
यद्यपि कंपनी के फाइनेंसियल बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं लेकिन फिर भी कंपनी को अपने मार्जिन्स को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। साथ ही कंपनी जिस रफ़्तार से बढ़ रही हैं उसकी रफ़्तार को बढ़ाने पर भी मैनेजमेंट को फोकस करना होगा।
बर्जर पेंट्स ने सुरक्षात्मक कोटिंग के लिए वलस्पर, ओरिका, ड्यूपॉन्ट, निप्पॉन बी केमिकल्स, टाइगरवर्के और बेकर की प्रौद्योगिकी के साथ करार किया है। कंपनी के पास ऑटो कोटिंग्स के लिए निप्पॉन पेंट ऑटोमोटिव कोटिंग्स कंपनी और प्लास्टिक कोटिंग्स के लिए निप्पॉन बी केमिकल्स के साथ जॉइंट वेंचर भी हैं। इस तरह कंपनी अपने को मार्केट में लीडर बनाये रखने के लिए सभी प्रयास कर रही हैं।
कंपनी लक्ज़री पेंट्स और वॉटरप्रूफिंग जैसी श्रेणियों में मार्केट लीडर बनने का इरादा रखती हैं। Berger Paints जैसे अलग-अलग उत्पादों को बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, वैसे-वैसे कंपनी को सकल मार्जिन विस्तार में सहायता मिलेगी। Berger Paints Share Price Target 2026 के लिए पहला टारगेट ₹1015 जबकि ₹1090 का अगला टारगेट हो सकता हैं।
कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ही विस्तृत दिखाई देता हैं। Berger Paints के राजस्व में सजावटी खंड का वर्चस्व है, हालांकि अन्य क्षेत्रों जैसे सामान्य औद्योगिक और मोटर वाहन, पाउडर कोटिंग्स और सुरक्षात्मक खंड में भी इसकी उपस्थिति है।
Berger Paints के R&D प्रयासों ने ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप ने उत्पाद मार्केट में लेकर आये हैं जिससे कंपनी ने एक व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो विकसित किया हैं। इसके उत्पादों की श्रेणी में वाटर बेस्ड और विलायक आधारित पेंट, आंतरिक और बाहरी पेंट और गंध मुक्त पेंट जैसे अभिनव उत्पाद शामिल हैं। लोकप्रिय बर्जर ब्रांड में वेदरकोट एंटीडस्ट, सिल्क ग्लैमर और लक्सोल एक्स्ट्रा सुपर ग्लॉस इनेमल, ईज़ी क्लीन और ईज़ी क्लीन फ्रेश हैं।
इन सभी प्रोडक्ट्स की डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी अपनी कैपेसिटी को डबल करने पर काम कर रही हैं। Berger Paints Share Price Target 2030 के पहला टारगेट ₹1510 जबकि ₹1570 के दूसरे लेवल प्राप्त किये जा सकते हैं।
कंपनी का बिज़नेस मॉडल
बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। कंपनी ने खुद को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में पेंट उद्योग में एक विश्वसनीय नाम के रूप में स्थापित किया है।
कंपनी पेंट और वार्निश बनाती है। इसका एक मजबूत वितरण नेटवर्क है, जिसमें 110 स्टॉक पॉइंट शामिल हैं, जो 25,000 से अधिक डीलरों को सेवा प्रदान करता है। बर्जर पेंट्स अपने राजस्व का लगभग 80% डेकोरेटिव पेंट से प्राप्त करती है।
बर्जर पेंट्स के पूरे भारत में 14 विनिर्माण संयंत्र हैं: गोवा, पुडुचेरी, महाराष्ट्र (जेजुरी), उत्तर प्रदेश (ग्रेटर नोएडा और सिकंदराबाद में सूरजपुर कारखाना), रिशरा, जम्मू और हावड़ा। कंपनी नेपाल, बांग्लादेश, पोलैंड और रूस जैसे विदेशी बाजारों को भी पेंट की आपूर्ति करती है।
कंपनी की स्ट्रेंथ्स
Financials Strengths:
- कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में 19.83% की अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है।
- अच्छी लिक्विडिटी उपलब्ध।
- पिछले 3 वर्षों में 30.70% का स्वस्थ ROCE बनाए हुआ है।
- कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में 24.17% का बढ़िया ROE मेन्टेन किया हुआ हैं।
- वर्चुअली डेब्ट फ्री कंपनी।
- इंडिगो पेंट्स ने अंतिम 5 वर्षों में 26% की शानदार सेल्स ग्रोथ दिखाई हैं।
- कंपनी का 24.41 का स्वस्थ इंटररेस्ट कवरेज रेश्यो है।
- कंपनी के पास -15.37 दिनों का कुशल नकद रूपांतरण चक्र है।
- 74.99% की हाई प्रमोटर्स होल्डिंग।
- कंपनी के पास ऑपरेटिंग लीवरेज का एक मजबूत स्तर है, औसत ऑपरेटिंग लीवरेज 3.32 पर है।
Other Strengths:
- भारतीय पेंट उद्योग में स्थापित स्थिति।
- एक स्थापित ब्रांड नाम के साथ व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो।
- प्रोडक्शन को निरंतर बढ़ाते हुए।
कंपनी की कमजोरियां
Financial Weaknesses:
- कंपनी 42.95 के उच्च EV/EBITDA पर ट्रेड कर रही है।
- नेगेटिव फ्री कॅश फ्लो।
- बेकार करंट रेश्यो और क्विक रेश्यो।
अन्य कमजोरियां और खतरे:
- Non-decorative सेगमेंट में सीमित, फिर भी बढ़ती हुई उपस्थिति।
- कच्चे माल की लागत का एक्सपोज़र।
- अनुकूल उद्योग संभावनाएं।
| Promoters | 74.99% |
| Public | 10.71% |
| FII | 11.13% |
| DII | 3.16% |
| Others | 0% |
Competitors of Berger Paints Ltd
निम्न कंपनी Berger Paints Ltd की मार्केट कॉम्पिटिटर हैं:
- Asian Paints
- इंडिगो पेंट्स
- Kansai Nerolac
- Shalimar Paints
| Berger Paints Share Target Price For Long Term | |
| First Target (2023) | ₹660 |
| Second Target | ₹705 |
| First Target (2024) | ₹752 |
| Second Target | ₹800 |
| First Target (2025) | ₹890 |
| Second Target | ₹935 |
| First Target (2027) | ₹1015 |
| Second Target | ₹1090 |
| First Target (2030) | ₹1510 |
| Second Target | ₹1570 |
निष्कर्ष
पेंट सेक्टर काफी बड़ा मार्केट हैं जिसमें कुछ एक ही प्लेयर हैं जो की आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बर्जर पेंट्स काफी पुरानी कंपनी हैं जो की कंसिस्टेंट रूप से अपने निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न बनाकर दे रहे हैं। बर्जर पेंट्स एक क्वालिटी कंपनी हैं जिसमें अच्छी कम्पाउंडिंग के लिए निवेश किया जा सकता हैं।
साथ ही कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी हैं जो की बखूबी जानती हैं की अपने बिज़नेस को कैसे बनाये रखना हैं और कैसे ग्रोथ प्राप्त करनी हैं।
तो दोस्तों, आज हमने Berger Paints Share Price Target 2023, 2024, 2025, 2027 और 2030 पर चर्चा की है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इसे सोशल मीडिया नेटवर्क पर अपने साथियों के साथ साझा करें। आपके बहुमूल्य सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं।
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FAQ
Berger Paints का शेयर भविष्य के लिए कैसा रहेगा?
Berger Paints ने लगातार अपने निवेशकों को अच्छे रिटर्न बनाकर दिए हैं। उम्मीद हैं की कंपनी आने वाले समय में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी।
क्या Berger Paints एक कर्ज मुक्त कंपनी हैं?
कंपनी के उप्पर ₹ 1,634 Cr. का मामूली कर्ज हैं।
Berger Paints का मालिक कौन हैं?
U. K. Paints India Private Limited इसकी पैरेंट कंपनी हैं।
Berger Paints का हेडक्वार्टर कहां हैं?
कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कंपनी का हेडक्वार्टर स्थित हैं।