ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड स्टॉक मार्केट में एक नई सूचीबद्ध कंपनी है। कंपनी फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स सेक्टर में काम कर रही है।
अगर आप इस कंपनी को उसके आईपीओ से होल्ड कर रहे हैं या ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यहां आपको अपना जवाब मिल जाएगा। इस लेख में हम Glenmark Life Sciences Share Price Target 2023, 2024, 2025, 2026 और 2030 पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा, हम कंपनी के बिज़नेस का मूल्यांकन करेंगे।
ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज (GLS) ग्लेनमार्क लिमिटेड की एक pharmaceutical ingredients (API) की शाखा है। ग्लेनमार्क ने 2001-02 में महाराष्ट्र के कुरकुंभ में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करके एपीआई निर्माण व्यवसाय शुरू किया और अगले 18 वर्षों में इस व्यवसाय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। .
कंपनी को वर्ष 2011 में शामिल किया गया था। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ने अगस्त 2021 में शेयर बाजार में शुरुआत की। डॉ यासिर रावजी कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।
लगभग ₹ 5,400 करोड़ के मार्केट कैप के साथ कंपनी फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स सेक्टर में लिस्टेड है। मौजूदा शेयर की कीमत ₹440-₹460 के बीच है।
आईपीओ शेयर की कीमत ₹695 से ₹720 प्रति इक्विटी शेयर थी। लेकिन कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और इसकी लिस्टिंग के बाद से स्टॉक की कीमत में गिरावट जारी है। लेकिन कंपनी की फाइनेंसियल स्थिति बहुत अच्छी है और कंपनी पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
कंपनी का P/E का सेक्टर 37.20 और कंपनी का P/E रेशियो सिर्फ 12.95 है। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का मूल्यांकन कम है।
| Glenmark Life Science Share Price Target 2023 | |
| First Target | ₹496 |
| Second Target | ₹525 |
कंपनी के दो प्रमुख बिज़नेस सेगमेंट हैं – जेनरिक और कॉम्प्लेक्स API (रेवेन्यू का 90%) और कॉन्ट्रेक्ट डेवलपमेंट और विनिर्माण संचालन (CDMO) (रेवेन्यू का 8%)।
कंपनी के ROE और RoCE बहुत प्रभावशाली हैं और यह एक कर्ज मुक्त कंपनी है। लेकिन कंपनी के साथ कुछ गंभीर चिंताएं हैं। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का 50% कारोबार MEHQ से आता है। कंपनी को भविष्य में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपने व्यवसाय का विस्तार और विविधता लाने की आवश्यकता है।
लेकिन कंपनी का प्रबंधन अच्छा है और वे व्यवसाय में विश्वास भी करते हैं। अगर वे सभी थ्रेट्स पर काबू पा लेते हैं तो कंपनी में अच्छे लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं।
| Glenmark Life Sciences Share Price Target 2024 | |
| First Target | ₹590 |
| Second Target | ₹640 |
कंपनी तेजी से अपनी बिक्री बढ़ा रही है। बढ़ती बिक्री के साथ, कंपनी को अपने लाभ मार्जिन को बढ़ाने की आवश्यकता है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का मुख्य व्यवसाय निर्यात से आता है।
इस तरह कंपनी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन निर्यात पर किसी तरह की रोक या विदेश नीति में बदलाव से कंपनी के कारोबार पर असर पड़ सकता है।
Glenmark Life Sciences की 4 विनिर्माण सुविधाएं हैं जो गुजरात में अंकलेश्वर और दहेज में, महाराष्ट्र में मोहोल और कुरकुंभ में 725.8 किलो लीटर की कुल वार्षिक स्थापित क्षमता के साथ लीजहोल्ड संपत्तियों पर स्थित हैं। साथ ही मैनेजमेंट अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने पर भी योजना बना रहा हैं।
| Glenmark Life Sciences Share Price Target 2025 | |
| First Target | ₹715 |
| Second Target | ₹760 |
31 मार्च, 2021 तक, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के पास वैश्विक स्तर पर 120 अणुओं का एक पोर्टफोलियो था और उन्होंने भारत में अपने एपीआई बेचे और यूरोप, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जापान और बाकी दुनिया के कई देशों में अपने एपीआई निर्यात किए।
उनके एपीआई उत्पाद विनियमित बाजारों और उभरते बाजारों दोनों में बेचे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में, उन्होंने सीडीएमओ के क्षेत्र में नवप्रवर्तक दवा कंपनियों के साथ काम करना शुरू कर दिया है। इससे निश्चित तौर पर कंपनी को भविष्य में फायदा होगा।
| Glenmark Life Sciences Share Price Target 2026 | |
| First Target | ₹795 |
| Second Target | ₹850 |
लंबी अवधि के नजरिए से कंपनी एक अच्छी कंपनी हो सकती है। वैश्विक एपीआई बाजार का अनुमान 2020 में लगभग 181.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसके 6.2% की CAGR से बढ़कर 2026 तक लगभग 259.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का व्यवसाय अपने प्रमुख ग्राहकों को अपने उत्पादों की बिक्री पर निर्भर है, और ऐसे एक या अधिक ग्राहकों के खोने से व्यवसाय, संचालन के परिणाम, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
कंपनी की घरेलू बिक्री के अलावा, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और अन्य एशियाई देशों में निर्यात करती है। ये एक्सपोर्ट भविष्य में बढ़ने की उम्मीद भी हैं।
| Glenmark Life Sciences Share Price Target 2030 | |
| First Target | ₹1300 |
| Second Target | ₹1450 |
ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का बिजनेस मॉडल
कंपनी सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (API) की अग्रणी निर्माता है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज निम्न के लिए उच्च गुणवत्ता वाले एपीआई का विकास, निर्माण और आपूर्ति करता है –
- हृदय रोग (सीवीएस),
- केंद्रीय तंत्रिका तंत्र रोग (सीएनएस),
- दर्द प्रबंधन, और मधुमेह,
- जठरांत्रिय विकार,
- विरोधी संक्रामक,
- अन्य चिकित्सीय क्षेत्र
आगे की कंपनी विशेष फार्मास्युटिकल कंपनियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंध विकास और विनिर्माण कार्यों में काम करती है। कंपनी के उत्पाद भारत में बेचे जा रहे हैं और कई देशों जैसे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जापान आदि को भी निर्यात किए जा रहे हैं।
वर्तमान में, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के पास गुजरात में अंकलेश्वर और दहेज और महाराष्ट्र राज्य में मोहोल और कुरकुंभ में चार विनिर्माण सुविधाएं हैं, जिनकी कुल वार्षिक स्थापित क्षमता 31 दिसंबर, 2020 तक 725.8 KL है।
कंपनी वैश्विक स्तर पर 20 सबसे बड़ी जेनेरिक कंपनियों में से 16 के साथ काम कर रही है।
ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की ताकत
कंपनी की वित्तीय मजबूती-
- कंपनी के पास 96.55 . के प्रति शेयर मुफ्त नकदी प्रवाह है (FCFF).
- कर्ज मुक्त कंपनी।
- कंपनी ROE 60.91 और RoCE 96.75% है।
- कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में 832.97% की भारी लाभ वृद्धि दिखाई है।
- ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ने पिछले 3 वर्षों में 1,866.16% की अच्छी राजस्व वृद्धि दिखाई है।
- कंपनी के पास 82.84 फीसदी की उच्च प्रवर्तक हिस्सेदारी है।
- ईपीएस (EPS) लगातार बढ़ रहा है।
ताकत और अवसर
- कंपनी सीवीएस, सीएनएस, मधुमेह, और दर्द प्रबंधन जैसे पुराने चिकित्सीय क्षेत्रों के लिए चयनित विशेष एपीआई की अग्रणी निर्माता है।
- इन वर्षों में, कंपनी ने अग्रणी वैश्विक जेनेरिक दवा कंपनियों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं, जिन्होंने उत्पाद की पेशकश और भौगोलिक पहुंच का विस्तार करने में मदद की है।
- कंपनी पूरे देश में अपने उत्पादों का निर्यात करती है।
- अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद निर्माण।
ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की कमजोरियां
- क्विक रेश्यो सिर्फ 0.73 है जो नीचे की तरफ है।
- लाभ मार्जिन में गिरावट।
अन्य कमजोरियां और खतरे
- व्यापार का 50% MEHQ से आता है। कोई भी मंदी समग्र विकास को बाधित करती है।
- एक सीमित बाजार से राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक प्रमुख व्यावसायिक जोखिम बना हुआ है।
- शीर्ष दस ग्राहक कुल राजस्व में 48% का योगदान करते हैं। जबकि टॉप क्लाइंट की टॉपलाइन में 13% हिस्सेदारी है। ग्राहकों की हानि या तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण बड़े ग्राहकों से कम व्यवसाय वृद्धि कंपनी के विकास को बाधित कर सकती है।
| Public | 10.31% |
| Promoters | 82.85% |
| FII | 6.04% |
| DII | 0.79% |
| Others | 0% |
प्रमोटरों के सभी शेयर मुफ्त गिरवी रखे जाते हैं।
कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट –
कंपनी के प्रतियोगी
वैश्विक एपीआई बाजार में प्रतिस्पर्धियों में सेंट्रिएंट, एएमआरआई, मिडास फार्मा, टीएपीआई, लोन्जा, वूशी एपटेक, हुआडोंग, नानजिंग किंग-फ्रेंड, लिवनोज फार्मा और झेजियांग जिउझोउ फार्मा शामिल हैं।
ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के भारतीय एपीआई बाजार में प्रतियोगियों में डिविज लैब्स, सुवेन, डिशमैन, जुबिलेंट, लौरस लैब्स, न्यूलैंड, सोलारा, ग्रैन्यूल्स इंडिया, आरती ड्रग्स और शिल्पा मेडिकेयर शामिल हैं।
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| Glenmark Life Sciences Share Price Targets | |
| First Target (2023) | ₹496 |
| Second Target | ₹525 |
| First Target (2024) | ₹590 |
| Second Target | ₹640 |
| First Target (2025) | ₹715 |
| Second Target | ₹760 |
| First Target (2026) | ₹795 |
| Second Target | ₹850 |
| First Target (2030) | ₹1300 |
| Second Target | ₹1450 |
निष्कर्ष
निस्संदेह, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज एक बहुत अच्छी कंपनी है। इसके पास बहुत अच्छी वित्तीय, प्रबंधन और कर्ज मुक्त कंपनी है। साथ ही, कंपनी के प्रमोटर उस व्यवसाय में विश्वास करते हैं जिसका पता हम उसके प्रमोटर होल्डिंग्स से लगा सकते हैं। कंपनी के उत्पादों की उपस्थिति पूरी दुनिया में है।
लेकिन कुछ खतरे भी हैं। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, विदेश नीति और प्रमुख ग्राहकों से व्यापार कुछ प्रमुख चिंताएं हैं। इसलिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें।
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डिस्क्लेमर – इस लेख में हमने अभी कंपनी का मूल्यांकन किया है, हम सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं। हमने इस शेयर पर कोई निवेश सलाह नहीं दी है। कोई भी निवेश करने से पहले कृपया स्वयं शोध करें या अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें।
FAQ :
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क्या ग्लेनमार्क और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस एक ही हैं?
ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज को वर्ष 2011 में स्थापित किया गया था।
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ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के सीईओ कौन हैं?
डॉ. यासिर रावजी कंपनी के एमडी और सीईओ हैं।
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क्या ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज एक कर्ज मुक्त कंपनी है?
हां, कंपनी वस्तुतः कर्ज मुक्त कंपनी है।
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ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के प्रमोटर कौन हैं?
ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स कंपनी के प्रमोटर हैं।
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क्या ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज एक अच्छी कंपनी है?
कंपनी लंबी अवधि के लिए एक अच्छा दांव हो सकती है।